Hausse des importations de l'UE27 en provenance de tous les principaux pays fournisseurs de bois tropicaux

Au cours des neuf premiers mois de cette année, l'UE27 a importé 1,53 million de tonnes de bois tropicaux et de produits d'ameublement en bois pour une valeur totale de 3,48 milliards de dollars, soit respectivement 15 % et 25 % de plus que durant la même période de l'année précédente.

Cependant, les importations ralentissent depuis l'été et, alors que l'Europe entre dans les mois d'hiver, des signes inquiétants de récession se profilent. La guerre en Ukraine contribue à l'augmentation considérable des prix de l'énergie, tandis que la confiance des entreprises et des consommateurs a été affectée par les attentes d'une augmentation des taux d'intérêt pour contrôler l'inflation.

Les importations de bois tropicaux et de produits d'ameublement en bois de l'UE27 se sont essoufflées au troisième trimestre de cette année après avoir atteint au trimestre précédent leur plus haut niveau en dollars depuis au moins avant la crise financière de 2007-2008. Les importations de 1,06 milliard de dollars au cours du troisième trimestre 2022 ont diminué de 17% par rapport au trimestre précédent. Cependant, elles sont restées à des niveaux historiquement élevés en dollars au cours du troisième trimestre et ont dépassé de 17 % le troisième trimestre de 2021.

La tendance trimestrielle des importations de bois tropicaux et de meubles en bois de l'UE27 est différente en termes de quantité.

Les importations de 501 000 tonnes au troisième trimestre de cette année étaient en baisse de 7% par rapport au trimestre précédent et en hausse de 14% par rapport au même trimestre de l'année précédente. En termes de tonnage, les importations du T2 2022, bien qu'élevées par rapport aux deux années précédentes, n'étaient pas significativement plus importantes que les pics trimestriels similaires du T2 2019 et du T2 2016 et étaient bien inférieures au niveau des importations de produits en bois tropical de l'UE27 typique d’il y a dix ans.

Cela montre que la volatilité et les niveaux records des importations de bois tropicaux et de meubles en bois de l'UE27 cette année ont été principalement déterminés par les variations des prix CAF (coût, assurance et fret). Ces derniers ont été affectés par les effets combinés de l'évolution des taux de fret, de l'offre et de la volatilité des taux de change à la suite de la pandémie de COVID.

L'année dernière et au cours du premier semestre de cette année, les importateurs de l'UE ont réagi à la forte hausse de la consommation sur le marché européen - stimulée en particulier par les dépenses importantes consacrées à l'amélioration de l'habitat et aux finances publiques pour soutenir la reprise économique après la pandémie - en achetant des volumes plus importants alors que les prix CAF atteignaient des niveaux record.

Toutefois, la demande en Europe a chuté de façon spectaculaire au cours des mois d'été de cette année, en raison de l'incertitude économique croissante, notamment alimentée par la guerre en Ukraine et les coûts énergétiques élevés. Dans le même temps, les prix mondiaux des matériaux en bois et les taux de fret ont chuté de manière spectaculaire.

La forte baisse du commerce mondial a fait suite à la forte hausse des taux d'intérêt aux États-Unis et au fait que la Chine est confrontée à une série de problèmes économiques, le pays ayant du mal à maintenir une stratégie zéro COVID et le marché immobilier chinois étant en crise. Le prix d'un conteneur de 40 pieds destiné à être livré en Europe depuis l'Asie du Sud-Est, qui avait atteint des niveaux record de plus de 17 000 USD à la fin de 2021, est aujourd'hui tombé à environ 2 500 USD.

L'effet combiné de ces tendances est que de nombreux importateurs européens de bois sont maintenant en possession d'importants stocks achetés précédemment à des prix élevés et qu'ils ont du mal à les transférer à leurs clients. La valeur de ces stocks débarqués est minée par la chute des prix des nouvelles commandes dans les principaux pays fournisseurs.

Les coûts de détention des stocks et de fabrication des produits du bois augmentent également en raison de la hausse des taux d'intérêt et de l'envolée des coûts énergétiques.

Pendant ce temps, la valeur de l'euro est toujours proche de la parité avec le dollar américain, en baisse de 10 % depuis le début de l'année et à peine au-dessus du niveau le plus bas depuis 20 ans. Dans ces conditions, il est largement prévu que les importations européennes de tous les produits en bois tropicaux continuent de baisser dans les mois à venir.

Un facteur qui a encouragé l'augmentation des importations européennes de produits en bois tropical au cours du deuxième trimestre de cette année a été la réduction des approvisionnements en bois en provenance de Russie et de Biélorussie.

Cette situation fait suite aux sanctions imposées par l'UE après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février. Cela a ouvert de nouveaux débouchés sur le marché de l'UE pour certains produits en bois tropical, notamment le contreplaqué et les terrasses, pour lesquels les produits en bouleau et en mélèze russes constituaient d'importants substituts.

Au cours des neuf premiers mois de cette année, les produits tropicaux ont représenté 9,7% de la quantité de tous les produits en bois et meubles en bois importés dans l'UE27, contre 6,7% au cours de la même période en 2021 et 2020.

Le gain de la part des bois tropicaux est principalement dû à une forte réduction des importations en provenance de Russie (-65% à 2,36 millions de tonnes) et du Bélarus (-49% à 1,32 million de tonnes) au cours de cette période. Après une chute initiale au cours des premiers mois de la guerre, les importations de l'UE27 en provenance d'Ukraine ont regagné du terrain au cours des deuxième et troisième trimestres et, à la fin des neuf premiers mois de cette année, elles étaient, avec 1,57 million de tonnes, inférieures de seulement 2 % à celles de la même période en 2021.

Alors que le bois tropical a progressé sur le marché de l'UE au cours des neuf premiers mois de l'année, les plus grands bénéficiaires de l'ouverture de l'écart d'approvisionnement due à la baisse des importations en provenance de Russie et de Biélorussie ont été les produits en bois non tropical en provenance de Norvège (+10% à 3. 5 millions de tonnes), de Chine (+13% à 1,57 million de tonnes), du Brésil (+66% à 1,16 million de tonnes), de Turquie (+36% à 405 000 tonnes), du Chili (+63% à 93 000 tonnes), d'Uruguay (+508% à 67 000 tonnes) et de Nouvelle-Zélande (+12% à 44 000 tonnes).

Hausse des importations de l'UE27 en provenance de tous les principaux pays fournisseurs de bois tropical

Les importations de bois et de meubles en bois de l'UE27 ont augmenté au cours des neuf premiers mois de cette année en provenance de tous les principaux pays fournisseurs de bois tropicaux.

La valeur et le volume des importations ont augmenté en provenance du Cameroun (+19% à 216 M USD, +21% à 220 200 tonnes), du Gabon (+30% à 235 M USD, +26% à 210 000 tonnes), de l'Indonésie (+27% à 809 M USD, +5% à 208 200 tonnes), du Brésil (+58% à 285 M USD, +31% à 191 100 tonnes), du Vietnam (+20% à 712 M USD, +5% à 169 200 tonnes), de la Malaisie (+36% à 335 M USD, +9% à 125 900 tonnes), de la République du Congo (+3% à 81 M USD, +8% à 86 200 tonnes) et de la Côte d'Ivoire (+10% à 48 M USD, +2% à 36 600 tonnes). La valeur des importations en provenance de l'Inde a augmenté de 4% pour atteindre 344 millions de dollars US, mais le volume des importations a chuté de 11% pour atteindre 81 000 tonnes au cours de la période de neuf mois.

Durant cette période, la valeur des importations de bois tropicaux et de meubles en bois a également augmenté dans toutes les principales destinations de l'UE. Les quantités importées ont également augmenté pour tous les produits, à l'exception des meubles en bois, et dans toutes les destinations, à l'exception de l'Allemagne.

Les tendances des principales destinations des importations de bois tropicaux et de meubles en bois étaient les suivantes : France (+29% à 670 M USD, +9% à 294 400 tonnes) ; Pays-Bas (+14% à 652 M USD, +10% à 261 700 tonnes) ; Belgique (+29% à 552 M USD, +14% à 370 500 tonnes) ; Allemagne (+16% à 533 M USD, aucun changement à 153 000 tonnes) ; Italie (+46% à 269 M USD, +43% à 146 900 tonnes) ; Espagne (+36% à 190 M USD, +36% à 81 600 tonnes) ; Danemark (+17 % à 142 M USD, +5 % à 34 900 tonnes) ; Irlande (+48 % à 93 M USD, +54 % à 29 800 tonnes) ; Suède (+29 % à 79 M USD, +26 % à 19 200 tonnes) ; Pologne (+17 % à 78 M USD, +21 % à 24 300 tonnes) ; Portugal (+37 % à 48 M USD, +9 % à 39 700 tonnes) ; et Grèce (+46 % à 59 M USD, +30 % à 30 900 tonnes).

Après deux années de ralentissement pendant la pandémie mondiale, les importations de sciages tropicaux de l'UE27 ont repris du terrain cette année. Les importations de 785 700 mètres cubes, d'une valeur de 705 millions de USD, au cours des neuf premiers mois, étaient respectivement supérieures de 24 % et 28 % à celles de la même période en 2021.

Les importations de bois de sciage ont fortement augmenté au cours des neuf premiers mois de cette année en provenance de tous les principaux fournisseurs tropicaux de l'UE27, notamment le Cameroun (+21% à 272 100 mètres cubes), le Brésil (+44% à 138 700 mètres cubes), le Gabon (+16% à 120 400 mètres cubes), la Malaisie (+25% à 70 700 mètres cubes), le Congo (+26% à 61 100 mètres cubes) et le Ghana (+26% à 23 200 mètres cubes).

Afin de lire l’article dans son intégralité (en anglais), nous vous invitons à télécharger le rapport de marché l’OIBT de la deuxième quinzaine de novembre 2022.

Télécharger le rapport de l'OIBT 16-30 Novembre 2022

source : OIBT